鑫源老师是美国百年学府、全美知名大学MBA，是美国前总统乔治·布什的校友。
鑫源老师是全美四大金融认证机构之一：AAFM™机构特许分析师。
(全美四大认证机构为:AAFM、CFA、CFP、ChFC)
（AAFM：美国金融管理师协会 The American Academy of Financial Management，
其中AAFM主导的MFP认证与CFA主导的CFA认证同时被美国劳工部和教育部列为金融行业的“黄金认证”）
鑫源老师拥有超过10年的投资经验。2009年成为职业美股操盘手，受雇于美国最大的Day Trading公司HB集团。（HB公司2005年即在美国纳斯达克上市）
2013年转战香港成为新智库集团首席分析师，同年开始在各大主流财经媒体如：新浪财经、凤凰财经、金融界、东方财富网、好买网、大智慧、中信证券、光大证券、招商银行官网等,发表评论文章千余篇。
曾受邀到CCTV证券资讯、智通财经、CUTV、云南电视台等多家媒体作金融栏目的特邀嘉宾，为投资者答疑解惑，透析投资趋势，并在节目中多次准确地把握到了罕见的大行情走势，让投资者收益颇丰。
(成功把握2015年初美元指数从80上破100大关；
成功把握“330事件”后，一线房产暴涨的趋势；
成功把握A股2015年初从3100涨至5000点大行情；
成功把握WTI原油从90美元/桶跌至30美元大趋势；
成功把握SPY500创历史新高的大行情和欧元/美元从1.3500跌至几乎平价的大行情；
成功把握A股2015年底3500跌到2650的暴跌行情；
成功把握2016年初黄金暴涨上千点的多头大行情；
成功把握2016年WTI原油从28元涨至45元大多头；
成功把握澳元/日元76.80涨至86.50大多头行情等，让投资者获益匪浅)
鑫源老师于2015年被大陆最大的第三方资管平台、著名私募机构聘为首席经济学家和培训总监，后期更担任了该机构执行董事。
鑫源老师于2015年9月份在上海与全球顶级投资大师吉姆·罗杰斯促膝品茗、畅聊国际投资大势、并深入探讨行为金融的核心理念，使自身的金融理论体系更加升华。并与罗杰斯先生一同在全国最大的MOM资管论坛中，一起面对与会的2000多家私募基金公司的高级管理人员共同畅谈国际经济走势和投资风向。并得到了与会人员和媒体的高度评价。
鑫源老师是行为金融分析派的实战专家（技术分析和基本分析更是掌握其精髓），拥有独特的把握大趋势行情的法门，并辅以流转交易将投资行为在风险可控的情况下利润最大化。
鑫源老师独创的【鑫源行为交易系统】更是把握大势，稳健获益的不二利器。

鑫源老师同时也是一级半市场企业融资和股权激励专家，曾主导或参与辅导多家企业成功上市新三板以及四板市场。并运用股权激励的专业知识，帮助这些企业的老板取得了留员工人、又留员工心卓越成效，让企业主不再担心现金流危机的同时，又避免了被挖墙角的窘境。让企业员工和企业老板同心同力，和衷共济，共同开创未来。（下图为部分辅导企业）
在资本世界里处处充满了地位不对称的博弈，散户投资者由于缺乏专业的投资知识、缺少实用的交易技巧以及没有具有丰富经验的专业导师的悉心培训，极容易沦为庄家刀口下的鱼肉和自身羊群效应的牺牲品。
鑫源老师心系那些渴望在金融投资领域翻身做主人、渴望获得巨大成功的广大散户投资者。遂离开一线投资岗位，倾注全身精力投身于投资者教育领域，希望尽自身最大努力让每位投资者在成为财富赢家的道路上稳健前行。
近年来大陆经济增速放缓，中小企业经营日益艰难。企业的现金流常常处于吃紧的窘境。如果企业家们学习了适用的金融渠道，则企业将会避免由于现金流不稳导致的经营困难、人心不稳、甚至破产被清算的窘境。
鑫源老师心系那些渴望在经济低迷时代，不服输、努力学习、在绝望中奋进的中小企业家。希望运用自身的专业素养和资源来帮助中小企业家突破困境、开创新局，再创事业佳绩，重造企业辉煌。
鑫源老师针对普通投资者和企业经营者提供了两种体系的培训课程。

针对普通投资者：为普通投资者提供了诸如深入浅出透析金融市场特性、把握投资趋势、合理资产配置等多环节、多体系、行之有效、立竿见影的理财培训。
入门的《股票、房地产、大宗商品、外汇的前世今生》帮助投资者了解不同金融市场的特性及投资手法，帮助投资者根据自身特性，选择适合的投资品种，从而获取丰厚财富；
中级的《把握投资新趋势，成为财富大赢家》帮助投资者在资本市场上成功抄底逃顶，赚取巨额的趋势利润；
顶级的《最赚钱的投资秘籍：资产配置的核心秘密》，帮助投资者洞察市场情绪，把握资产配置的核心秘诀，从而成为金钱的主人，让金钱永不眠，让钱自动生钱的资本赢家，成为他人艳羡的财富巨人。
此课程根据普通投资者的不同层次，量身打造了行之有效、立竿见影的课程体系，致力于让普通投资者成为金融市场的赢家。
针对企业经营者：提供了广泛的融资渠道和股权改革的实战培训。

《中小企业腾飞之翼--掘金新三板融资》为中小企业经营者提供了成本最低的融资渠道和操作手法。让小企业主不再吃商业银行的闭门羹、不再被高利贷追得满世界飞，让融资成为水到渠成的易事，让现金流匮乏永远成为过去式；
《股权激励--助力中小企业留人留心、迅速腾飞的核心秘密》为中小企业经营者提供了紧密维系中高层管理人员的必备工具，让企业框架固若金汤，让核心人才不再流失，让人才主动替老板操心企业未来走向。从而让老板解放精力，有更多的时间去探索新的商业门路。