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财富管理客座教授、资产配置专家、资本股权投资导师
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牛建萍:家庭资产配置理财攻略
2016-01-20 82262
对象
中小企业老板及中等收入人士
目的
增加财产性收入,管理家庭财富,规避风险,保障企业长存
内容
• 专题一 中国社会经济现象 延迟退休--新的养老政策即将出台 改革开放经历四个阶段 • 财产性收入 专题二 厘清创新理财 • 不会理财 -- 财富贬值无止境 不会理财-富翁家庭财富难保全 • 讨论: -- 你为什么要参加这次理财讲座? -- 你认为中国市场是否需要理财规划服务? • ◎ 风险承受能力测试 专题三 正确投资策略 中国和欧美理财收入相比 • 影响长期投资收益的主要因素 • 家庭资产负债表 • 家庭收入支出表 • 第一单元 保 险 • 第二单元 债券与基金 • 关于投资产品--债券 关于投资产品 -- 基金 • 第三单元 贵金属 • 影响世界黄金价格的因素 财产传承—留下点什么? 如何传承?信托;保险;遗嘱;赠予 • 第四单元 信托产品 财产监护信托 个人财产监护信托 案例: 债权人追债未如愿 运用信托法维权 • 第五单元 --期货 • 股指期货 专题四 财富管理的价值链 专题五 理财规划案例解析
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