郝烨,郝烨讲师,郝烨联系方式,郝烨培训师-【讲师网】
产品设计师&理财师
52
鲜花排名
0
鲜花数量
扫一扫加我微信
郝烨:资产配置与投资理财
2016-07-28 2861
对象
中高净值投资人;理财经理
目的
 增加金融公司用户粘性;帮助投资人更好管理自己的财富
内容

【课程收获】

1、受众能掌握资产配置原则及基本操作方法;

2、掌握各类资产的特点和配置方式;

3、提高财富管理公司产品交叉销售能力;

4、增加用户粘性。

【课程时间】:1天,6小时

【课程对象】:中高净值投资人、理财经理、客户经理

【课程大纲】

一、什么是资产配置

1、开场案例

2、经济周期

3、基本配置思路

二、为什么需要资产配置

1、开场案例

2、各单一投资品种介绍

3、宏观经济

三、金融产品介绍

1、现金类

2、固收类

3、权益类

4、另类

5、保障类

四、如何正确配置

1、各类资产配置方法介绍

2、资产配置步骤

3、案例

4、实操


上一篇
全部评论 (0)
讲师网上海站 sh.jiangshi.org 由加盟商 杭州讲师云科技有限公司 独家运营
培训业务联系:小文老师 18681582316

Copyright©2008-2024 版权所有 浙ICP备06026258号-1 浙公网安备 33010802003509号
杭州讲师网络科技有限公司 更多城市分站招商中